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環(huán)保前三季度維持高增長 大氣污染治理成未來重點

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來自: 楊雪 發(fā)布于: 2017-11-22 18:31:55

發(fā)布日期:2017-11-22  來源:平安證券  瀏覽次數(shù):337

目前,環(huán)保上市公司三季報已披露完畢,行業(yè)仍維持高增長,且目前整個市場風格偏好行業(yè)龍頭。環(huán)保領(lǐng)域龍頭碧水源、清新環(huán)境質(zhì)地優(yōu)良,未來三年仍將保持25%左右的歸母凈利潤復合增速。業(yè)內(nèi)預計,由于重污染天氣延續(xù),大氣污染治理仍是未來重點,鑒于關(guān)注碧水源。

行情判斷:業(yè)績持續(xù)高增,關(guān)注龍頭股估值提升機會。目前,環(huán)保上市公司三季報已披露完畢。前三季度,環(huán)保類上市公司實現(xiàn)營收約1622億元,同比增長32.33%,實現(xiàn)歸母凈利潤256億元,同比增長29.86%,行業(yè)仍維持高增長。最新十九大的順利召開,環(huán)保被提升至新的高度,我們判斷未來幾年環(huán)保行業(yè)將持續(xù)景氣,值得長期關(guān)注。另外,目前整個市場風格偏好行業(yè)龍頭,如白酒行業(yè)的貴州茅臺,乳制品行業(yè)的伊利股份,相關(guān)個股估值都得到極大提升。環(huán)保領(lǐng)域龍頭碧水源、清新環(huán)境質(zhì)地優(yōu)良,未來三年仍將保持25%左右的歸母凈利潤復合增速。我們判斷未來行情有望從食品飲料領(lǐng)域龍頭向環(huán)保等領(lǐng)域龍頭擴散,建議重點配置碧水源、清新環(huán)境。

重污染天氣持續(xù),大氣污染治理仍是未來重點:近日,環(huán)保部公布201 7年1-9月全國空氣質(zhì)量狀況。1-9月,京津冀區(qū)域PM2.5濃度為64微克/立方米,同比上升10.3%,PMlO濃度為114微克/立方米,同比上升10.7%,且近日京津冀及周邊地區(qū)連續(xù)出現(xiàn)重污染天氣,總體來看,大氣污染治理仍將是未來重點。另外,近日工信部和環(huán)保部明確提出,2017~2018年秋冬季“2+26”城市實施錯峰生產(chǎn)。我們認為,錯峰生產(chǎn)的嚴格落實充分表明國家大氣污染治理的決心,不過錯峰生產(chǎn)只是短期權(quán)宜之計,側(cè)面表明后期鋼鐵、水泥、玻璃等非電行業(yè)煙氣治理將持續(xù)趨嚴且必將得到嚴格落實,利好非電行業(yè)煙氣治理相關(guān)標的,建議關(guān)注清新環(huán)境、龍凈環(huán)保。

最新組合

組合最新凈值1.10,累計跑贏行業(yè)10.74%。組合持倉:碧水源(9.72%)、國禎環(huán)保(21.18%)、瀚藍環(huán)境(28.43%)、東江環(huán)保(9.82%)。碧水源(膜技術(shù)國內(nèi)龍頭、DF膜有望助力公司再次騰飛)、國禎環(huán)保(農(nóng)村污水治理受益標的)、瀚藍環(huán)境(優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)金流資產(chǎn)、固廢危廢業(yè)務(wù)不斷擴張)、東江環(huán)保(大量危廢無害化產(chǎn)能即將釋放+危廢EPC業(yè)務(wù)快速發(fā)展)。

11月金股一一碧水源

碧水源的膜法水處理技術(shù)在國內(nèi)處于絕對領(lǐng)先水平。其中,MBR膜具有占地面積小,可實現(xiàn)地表水四類以上,從城市未來提標、省地和擴容的角度,MBR膜仍有很大提升空間。公司研發(fā)的DF膜在國內(nèi)處于獨家水平,可實現(xiàn)地表水三類以上,達到飲用水平,真正實現(xiàn)水的循環(huán)使用,隨著環(huán)保標準的持續(xù)提升,公司的DF膜有望復制MBR膜技術(shù)的成功,助力公司二次騰飛。訂單方面,2017年前三季度,公司新增EPC類訂單192億元,新增BOT+TOT訂單合計224億元,內(nèi)部抵扣后,合計訂單約300億元,遠超去年全年240億元的水平,公司未來業(yè)績增長有保障。我們預計公司2017-2018年EPS分別為0.86、1.15元,對應(yīng)PE分別為21.02、15.69.當前股價具有很強的安全邊際且目前市場偏好行業(yè)龍頭,建議重點配置。行情回顧:本周國內(nèi)主要指數(shù)表現(xiàn)良好,萬得全A指數(shù)漲幅2.88%,滬深300指數(shù)漲幅2.99%。行業(yè)板塊方面,環(huán)保公用板塊漲幅1 .06%,弱于萬得全A指數(shù)和滬深300指數(shù),在28個細分行業(yè)中排第23名。從年初至今,環(huán)保公用行業(yè)漲幅1.93%,在28個細分行業(yè)中排第15名。同期萬得全A指數(shù)漲幅10.2g%,滬深300指數(shù)漲幅24.22%,行業(yè)跑輸萬得全A指數(shù)和滬深300指數(shù)分別為8.37%、22.30%。

公司動態(tài):項目訂單增加。本周天翔環(huán)境與遂寧市安居區(qū)工業(yè)集中發(fā)展區(qū)管理委員會簽署《投資協(xié)議書》,公司將在該區(qū)新建20萬噸/年廢輪胎裂解項目,項目總投資約7億元。中國天楹中標揚州市江都區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目,該項目采取BOT模式,總投資約3.2億元。蒙草生態(tài)與五原縣原美生態(tài)運營管理有限公司簽署PPP項目施工合同,合同總價值約2.89億元。

原標題:環(huán)保公用行業(yè)投資報告:重污染天氣持續(xù) 大氣污染治理仍是未來重點


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