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中國礦企鋼企海外頻抄底 紫金礦業(yè)收購兩礦山

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來自: 張浩 發(fā)布于: 2015-05-28 08:33:37
 礦業(yè)低谷期 中國礦企、鋼企海外收購頻抄“底”

  重點提示

  有分析師認為,從戰(zhàn)略上赴海外收購礦山保障資源供應是有必要的,但是時間節(jié)點是否合適,則需要從長計議。“就目前來看,礦業(yè)市場的寒冬還要持續(xù)很長一段時間。”

  礦業(yè)寒冬之中,當大多數(shù)礦業(yè)、鋼鐵企業(yè)還在節(jié)衣縮食艱難度日的時候,少數(shù)有遠見和實力的公司已趁著低迷的行情,準備出手赴海外抄底。

  5月27日復牌即迎來一字漲停的紫金礦業(yè)(601899.SH)在公告中稱:“目前大宗商品正處于低谷期,國際礦業(yè)公司加快出售資產,礦業(yè)資源估值較低,是中國加快海外資源收購步伐的有利時機。”

  同一時期準備出手的,可能還有寶鋼集團。據(jù)澳大利亞媒體報道,寶鋼和中信銀行已向澳大利亞外國投資審批委員會提交了申請,希望其批準FMG進行資本重組。

  分析人士稱,無論傳聞中寶鋼發(fā)起的收購要約是真是假,未來都很可能有很多類似的交易將被發(fā)起。但也有更理性的分析師認為,從戰(zhàn)略上赴海外收購礦山保障資源供應是有必要的,但是時間節(jié)點是否合適,則需要從長計議!熬湍壳皝砜,礦業(yè)市場的寒冬還要持續(xù)很長一段時間!

  紫金礦業(yè)抄底海外礦山

  5月27日,停牌1個多月的紫金礦業(yè)帶著百億定增預案復牌,并迎來了A股4900點大牛市中第一個漲停。

  根據(jù)紫金礦業(yè)的定增預案,公司擬非公開發(fā)行股票不超過24.21億股,發(fā)行價格不低于4.13元/股,募集資金總額不超過100億元,扣除發(fā)行費用后,25.1億元擬用于剛果(金)的卡莫阿銅礦收購項目,18.2億元用于巴新(巴布亞新幾內亞)波格拉金礦收購項目,32.2億元用于剛果(金)科盧韋齊銅礦建設項目,4.44億元用于紫金山銅礦浮選廠建設項目及19.9億元補充流動資金。

  紫金礦業(yè)借資本市場的力量補充“彈藥”,旨在瞄準海外優(yōu)質礦產資源趁低抄底。紫金礦業(yè)表示,公司將抓住這一機遇,盡快實現(xiàn)較大規(guī)模優(yōu)質資源收購的重大突破。

  26日,紫金礦業(yè)與艾芬豪和巴理克兩大國際礦業(yè)巨頭“握手”結成戰(zhàn)略合作關系,聯(lián)手開發(fā)卡莫阿、波格拉這2個世界級的超大銅礦、金礦。

  資料顯示,卡莫阿銅礦是世界級大型層狀銅礦床,銅資源儲量為2416萬噸,原為加拿大上市公司艾芬豪所有,是該公司的三個核心礦業(yè)資產之一;卡莫阿銅礦的收購也刷新了中國企業(yè)在海外收購的銅礦最大規(guī)模紀錄。

  而位于巴布亞新幾內亞的波格拉金礦,由全球最大黃金生產商巴理克公司持有95%股份。波格拉金礦的黃金資源儲量為285噸,位列全球在產金礦第36位、全球有統(tǒng)計的580個金礦中第65位;巴理克公司出于戰(zhàn)略調整需要,重點保留美洲核心資產,希望通過出售澳大利亞、非洲等礦山資產,改善資產負債狀況,以逐步退出亞太地區(qū)。

  紫金礦業(yè)公告稱,通過此次收購,公司將大幅提升礦產資源儲量,為公司長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。按權益測算,金的總資源儲量將從截至2014年末的1341.50噸提升到1476.88噸(增長10.09%),銅的總資源儲量將從1543.30萬噸提升到2679.42萬噸(增長73.61%)。

  業(yè)內分析人士認為,紫金礦業(yè)經過多年的跟蹤和儲備,在礦業(yè)低迷的今天成功收購巴里克和艾芬豪的大型金礦、銅礦,將為提高公司利潤,增強企業(yè)發(fā)展后勁發(fā)揮重要作用!皩τ谧辖鸬V業(yè)而言,這2宗超大項目并購確實是物超所值的買賣!

  隨著前期建設產能的陸續(xù)釋放,紫金礦業(yè)預測未來3年的營業(yè)收入(不含本次募投項目新增的營業(yè)收入)將持續(xù)增長,但同期也需要加大營運資金的投入,由此產生了營運資金缺口,公司擬將約20億元募資補充流動資金正源于此。

  寶鋼暫未回應擬收購

  FMG股權

  去年初以來,石油、礦業(yè)等大宗商品市場進入低谷期,不僅需求萎縮,連價格也持續(xù)走低。今年1月中旬,國際銅價跌至五年來最低;隨后的4月初,國際鐵礦價格也跌至每噸46.7美元,刷新了近10年來最低紀錄。

  礦產品價格的暴跌,不僅讓國內礦石貿易商及礦山企業(yè)進入行業(yè)寒冬。連國際礦業(yè)巨頭也不堪重負。

  今年4月中旬,澳大利亞第四大礦業(yè)巨頭阿特拉斯因負債高企而被迫宣告停產,有媒體報道稱,截至去年,阿特拉斯總負債高達3.27億美元。如果阿特拉斯無法說服美方債權人通過其重組方案,這家曾經風光無限的礦業(yè)巨頭將有可能面臨破產。

  排在阿特拉斯之前的FMG的經營境況也不樂觀。作為澳大利亞第三大礦商FMG,經過前些年快速擴張,產能達到1.6億噸/年。為了打破澳大利亞必和必拓、力拓與巴西淡水河谷三國鼎立的壟斷格局,F(xiàn)MG曾斥巨資并購礦業(yè)資產并打造專用的鐵路運輸線。此外,F(xiàn)MG也追隨澳大利亞兩拓不斷進行擴產計劃。此前FMG的目標是2015財年實現(xiàn)產能2億噸。

  但鐵礦石價格的“斷崖”暴跌與兩拓巨頭蓄謀的價格戰(zhàn)讓FMG損失慘重。

  今年4月初,F(xiàn)MG被迫宣布停止年底前達到2億噸的擴產計劃,維持目前1.6億噸的水平。FMG還將2015財年原定13億美元的資本支出降低至6.5億美元。4月14日,F(xiàn)MG宣布將對礦業(yè)員工進行人員重組,旨在進一步削減運作成本;23日,該公司又通過了一項公司債發(fā)行交易籌集到了23億美元資金,以支付9.75%的高水平利息作為代價。

  據(jù)《華爾街日報》報道,F(xiàn)MG目前凈負債75億美元,負債率接近100%,債臺高筑的公司現(xiàn)在已經陷入了“毀滅性的資金危機”。FMG創(chuàng)始人Forrest一度公開對必和必拓和力拓的逆市擴產戰(zhàn)略表達強烈不滿,但遭到了兩拓高管的無情反擊。

  就在債務壓頂?shù)奈C時刻,一則利好消息被澳大利亞媒體率先報道。《澳洲金融評論報》周一晚間報道稱,中國最大的鋼鐵生產企業(yè)寶鋼集團聯(lián)手中信銀行已向澳大利亞外國投資審批委員會提交了申請,希望其批準對FMG進行資本重組。

  我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春認為,當前鐵礦石價格“可能正處于離底部不遠的低谷期”,并且今明2年有可能出現(xiàn)修復性反彈。國內鋼鐵企業(yè)最有效能降低成本的辦法就是“鎖定”源頭,用較低的價格直接購買這些礦業(yè)生產商。

  有國外礦業(yè)分析師指出,寶鋼有意收購FMG并不令人感到意外,因為寶鋼是這家澳大利亞鐵礦石生產商的最大客戶。研究機構Patersons Securities的研究主管羅伯特·布萊利稱,F(xiàn)ortescue的鐵礦石產量在全球總產量中所占比例為11%,這家公司幾乎將其生產的鐵礦石全部供應給中國企業(yè),“其中63%據(jù)信是供應給寶鋼的”。

  但FMG在向澳大利亞證券交易所(ASE)提交的公告中表示,該公司“不會就市場猜測置評。該公司目前并未獲知有第三方向澳外國投資審批委員會提交了申請”。與此同時,外國投資審批委員會的主管部門澳大利亞財政部也拒絕就此置評。但資本市場已聞風先動,F(xiàn)MG股價在周二交易中大幅上漲最高15%。

  21世紀經濟報道記者也嘗試向寶鋼集團正面求證收購FMG股權的傳聞,但是寶鋼集團公關負責人稱其在出差暫時不方便回應,而另一位企宣負責人的電話則一直無人接聽。寶鋼集團規(guī)劃部一位人士則表示尚未聽說,“應向公關部門求證”。

  國內一位不愿透露姓名的礦產、鋼鐵行業(yè)分析師對21世紀經濟報道記者做出了較為理性的分析。寶鋼如果真的收購FMG股權,對FMG應是利好消息;但對寶鋼這種鋼鐵企業(yè)而言,現(xiàn)在這個節(jié)點赴海外收購礦企或項目,未必一定是利好。該分析師稱:“中國每年對鐵礦石的進口需求大約在八九億噸,這個剛性需求將持續(xù)很長時間。國內鋼企到海外投資礦企以保障資源供應渠道的角度是十分必要的。但是關于投資收購的節(jié)點,則要從長計議!

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范喜存
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